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中興股東大會玄機:自研芯片+操作係統 5G時代能戰否
浙江浮力影院冷鏈集成股份有限公司  發表時間:2019-05-30 08:55:33

  海外市場對華為公司影響進一步發酵之時,中興通訊被再度拎出來。

  與華為目前麵臨的情況有所不同的是,業內人士透露,中興“禁售令”之時,但凡采用了包括英特爾提供的處理器在內的電子產品均不得供應,這意味著公司內電腦等設備使用都受到了影響;中興此前也並未事先有供應鏈的準備和預防。而自去年到現在,海外市場對國內後續企業的壓力已呈現步步緊逼態勢。

  5月30日,中興通訊2018年度股東會現場。中興通訊總裁徐子陽坦言,終端業務還存在損失,目前處在持續恢複和觀察時期。他明確表示,目前公司更加確定了芯片業務的重要性,希望通過推動芯片相關業務的研發力度,提升中興的核心競爭力。但半導體產業鏈很長,中興的目標是,消除芯片供應鏈最大的不確定性,並確保芯片的核心技術得到更多資源投入。

  海外業務進展:2020年有望重回增長

  從全球格局來看,中國的兩大通訊設備廠商總體發展勢頭都很猛。

  據天風證券分析,目前通信設備全球市場規模在千億美元左右,華為、諾基亞、愛立信和中興通訊是全球最主要的通訊設備商,三星、思科、LG等廠商也提供了少量通信設備。

  具體到份額,華為今年增速較快,中興小幅增長,諾基亞和愛立信均出現不同程度的下滑。最新統計的數據顯示,在2017年全球四大設備商份額來看,華為占比46.2%,中興占比8.9%,諾基亞和愛立信均為22%左右。

  天風證券認為,中興通訊在5G時期的份額有望進一步提升到10%以上。據分析,在遭遇去年的“發難”之後,中興進一步遭遇芯片禁運的風險較低。

  不過不可避免地,來自美國市場的阻礙對於中興的業務發展還是帶來了影響。21Tech綜合近期高管的介紹發現,這主要表現在終端業務方麵。

  據徐子陽介紹,公司在係統端業務實現了很好的恢複。跟全球主流大T(運營商)進入密切的合作中,進展很好。但終端業務還存在損失,目前處在持續恢複和觀察時期。

  這實際上與商業模式有關。曆年以來,中興通訊雖然在國內的手機市場推廣較少,但美國卻是中興一個占據優勢地位的市場。

  Canalys分析師賈沫告訴21Tech,在“禁售令”發生前的2018年上半年,中興在美國手機市場排名第四,其通過極具性價比的低端機,以及與運營商合作帶來了快速發展。“中興手機在美國的出貨量是全球其他區加起來都不到的量,美國是中興手機業務最主要的市場。”

  據賈沫分析,即使是主打性價比的Blade係列,每個機型都獨有其賣點,運營商也樂於把中興納入產品體係中。“在二季度之前市場占有率有非常強勢的上升。”

  這就不難看出會對中興帶來多大的影響。在3月的股東交流中,徐子陽解釋道,由於終端業務屬於強集采的模式,錯過一個窗口期就意味著錯過了半年到一年的出貨需求,中興方麵正為2019下半年和2020年的終端集采做準備。

  “禁售令”事件後支付的10億美元罰金和4億美元保證金對公司的經營現金流也帶來了較大壓力。據徐子陽介紹,公司去年製定了三步走戰略,認為2018-2019年是業務恢複期,接下來兩年是業務發展期,此後便是超越期。

  “在恢複期核心要做業務聚焦,本質是做減法,讓公司所有資源聚焦在主營業務中,快速實現利潤好轉來滿足股東回報。”徐子陽表示,公司目前對終端業務態度較為謹慎,但作為5G端到端解決方案中的核心部分,公司會聚焦發展終端的核心業務部分。

  天風證券在4月發布的研報中分析道,中興此前一些國際業務訂單有所損失,部分海外國家還一度以信息安全為由在刻意限製中國5G設備。

  該機構認為,中興海外業務在停擺期間丟失的部分訂單,需要時間去彌補。但隨著中興加速恢複全球業務,同時未來憑借其5G的強大實力去開拓海外市場,2020年有望重回增長。

  另據徐子陽介紹,中興已與全球30家運營商有5G方麵相關合作。終端業務方麵,在全球已完成10多個國家的5G終端商用和批量發貨,完整準備好了5G端到端商用。

  5G核心能力重構:已開始5nm製程設計

  中興事件之後,全國關於國家芯片實力的探討就沒有停止過。包括互聯網巨頭在內的企業也表示,將加大在基礎科研方麵的投入力度。而作為事件的核心,中興也進行了業務及時調整。

  在最近幾次的公開表態中,徐子陽都談到了公司對芯片業務加大了重視並進行戰略調整,官方表態是“希望通過芯片增加中興的核心競爭力”,基於產業鏈角色考慮,公司推出的理念是,“消除獨家、消除供應鏈最大不確定性,同時對產品和競爭力有極大關聯的芯片,包括提升設備容量、提升設備性能的芯片,堅決做自主設計開發”。

  中興微電子就是公司發展芯片業務的核心利器。據徐子陽介紹,中興微電子目前能夠做到通訊裏麵中專用芯片、專用數字芯片的全部自主設計。目前已經熟練掌握7nm和10nm工藝,同時研發正在向5nm製程設計進發。

  徐子陽進而分析道,在通訊行業的早期階段,即前10-15年,2-3G係統是由通用芯片達成,做係統和芯片的廠家,其角色區分較為清楚。但隨著芯片技術革命和運營商對網絡運營效率提出更多需求,越來越多設備商在做係統研發和經營時,發現必須要有自己的核心專用芯片。

  基於此,中興對於芯片業務的定位明確聚焦在,係統類、通信類的核心,對競爭力有極大提升的關鍵芯片。

  至於中興目前的投入進展,據他介紹,“通訊係統核心專用芯片其實分幾類,第一是交換,通訊的核心在交換上,我們曆時10多年強有力的投入,中興通訊在有線交換機、交換機、路由器、傳輸設備等都所有發展;

  第二是無線,實際上是信號處理,基站芯片也屬於信號處理,這是中興迫切需要提升整個運營效能的核心環節,隻有核心芯片的能力逐步提升才能把設備的功耗降低、性能提升,也才能長遠支撐運營商網絡簡化;

  第三是中高頻芯片,這是未來5G向更高頻發展的核心著力點,這塊我們有了足夠資源的投入,希望在中高頻芯片上能夠取得長遠突破。”

  關於近期熱議的操作係統,實際上中興自身也有所研發,不過這主要是基於數據中心的操作係統。

  據介紹,目前中興的研發思路聚焦在5G端到端解決方案上,其中包括核心網、傳輸承載等方麵。

  具體來說,核心網的投入包括三方麵:操作係統、數據庫和芯片。“中興從嵌入式到桌麵的操作係統,建立了全操作係統的生產自主可控。這是我認為,未來業務發展堅定的基石。”徐子陽介紹道,投入分布式數據庫,也是運營商網絡後續演進的核心部件。關於這兩部分,中興定義必須做到基礎技術的升級和自主可控。

  結語:

  客觀來說,中興通訊近些年在研發方麵的投入力度並不小,有數據為證:

  在經營最艱難的2018年,公司的研發投入為109.1億元人民幣,占營業收入的12.8%,占比同比增長0.9個百分點。總裁徐子陽還保證,今年在研發的投入占比至少可以超過10%以上。

  這都體現出一家科技為先的企業本該有的姿態。至於投入的力度是否可以更大,投入的方向如何調整,芯片業務本就是一個需要長期、大量投入的領域,作為一家需要持續為股東負責的上市公司,其確實存在一定難以平衡的方麵。這可能與公司治理,國內產業發展思路都有一定關係。

  好在近些年來海外市場的諸多變化,讓更多層麵的人士理解到底層實力構建的重要性。這無論從中興自身的業務調整,還是科創板申報企業中有不少來自半導體產業,都可見一斑。當然投入需要“打中七寸”,讓真正懂產業的人抓住核心邏輯並進行相關投入才是上上策。

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